Concur® ExpenseとRobotaの連携(照合作業の自動化） | ファーストアカウンティング

Concur®︎ Expense × Robota

照合作業を自動化

経費精算クラウドシステム「Concur ® Expense」にデータ連携するAIソリューション「Robota」。Robotaに搭載されているAI機能で領収書やレシートの画像を読み込み、解析し、Concur Expenseの入力データとの照合を自動化します。

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WORK FLOW

Concur® Expenseとの
データ連携の業務フロー

STEP01

経費支払い

従業員が取引先を訪問するための交通費、出張に行った際の旅費、会社の備品の購入代金を立て替えて支払います。
STEP02

経費申請

Concur Expenseから申請

紙の領収書やレシートを受け取ったら、スマホなどで撮影します。
Concur Expenseに領収書やレシートの内容を入力し、電子化データを添付し、「経費エントリ(※1)」します。毎月の締め日前に経費レポート(※2)を申請します。

※1…経費一つ一つのことを、Concur Expenseでは、「経費エントリ」と呼びます。
※2…1回に申請する際に作成する「経費精算書」のことを、「経費レポート」と呼んでいます。
STEP03

照合作業の自動化

申請内容を照合

経費申請が開始されると、RPAが添付の領収書の電子化データをダウンロードし、Robotaに読み取るように指示します。Robotaは電子化データを読み取り、文字データを抽出します。次にRPAが、読み取った文字データがConcur Expenseの入力内容とあっているか確認し、不一致の場合は差し戻し、一致している場合は上長承認に回します。
STEP04

承認・確定

承認

一度、Robotaが内容の整合性や二重申請などをチェックしている状態です。経理担当者は目視で確認すべき申請内容を確認し、支払データとして確定します。